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股权融资计划书的十大要素

更新日期:2020-5-12 9:30:33    来源:www.tannet-group.com浏览次数:1036次

融资计划书的内容与商业计划书大致雷同,但是侧重的方面不一样。融资计划书更侧重项目可行性分析、团队综合实力、股权结构、资金的数量、资金的用途、利润分配、风险的评估和退出机制等。 

股权融资是指公司出让部分股权来吸引投资人投资,用股权换取企业发展所需要的资金的一种融资方法,且后期不用偿还。融资不是在缺钱的时候融,聪明的人越不缺钱越要融资,但是融资的时候如何掌控自己对公司的控制权尤为重要。

TMT(科技、媒体和通信)、互联网大数据、人工智能、生物医药、清洁环保、新型服务业、高增长连锁店等行业,是目前私募股权投资较偏好的行业,企业可以找到对自己行业熟悉的投资人或投资机构,以便提高融资成功率。

股权融资计划书的要素
1.总体纲要

这是计划书的总体纲要,用几句话来进行项目总结。目的是吸引投资人的注意力,写出公司是做什么的,要占有多大的市场份额,目标客户是谁,未来能达到多大的收入和利润。

2.产品和服务
开宗明义,写清楚你们公司将来要干什么,提供什么样的产品和服务,解决什么问题。很多产品不只解决一个问题,在投资计划书中,要选择产品的核心特点和优势。具体内容可以包括:产品看起来是什么样子的,如何使用,其客户价值如何。

3.市场机会多大
市场是投资人很关心的问题。通俗的说,就是客户愿意为这些产品和服务付多少钱。专业的说法就是,市场规模有多大,发展有多快,是集中的市场还是分散的市场,你的目标市场是哪一个细分人群或者企业,这个特定的目标市场到底有多大,对于市场规模10亿元以下的项目,投资商一般不会投资。

4.竞争对手和市场格局
明确你的竞争对手是谁,并对其进行分析。是否研究过你的竞争对手,分析过相互之间的优劣势,决定了创业的环境和成长的可能性,这是预测创业能否取得成功的重要指标。

5.营销策略
写一下你的具体市场营销执行计划,也就是你的市场占有率目标是怎么实现的。讲述时要逻辑清楚,竞争对手同市场客户两方面要互相对应。总之,要表现出你对市场与客户的深度了解。毕竟,有价值的产品和服务是要通过正确的、成本合理的通路提供给客户的。关键是要提一下市场营销计划的如何执行。

6.商业模式
写清楚你的商业模式是什么,简单地描述一下你是怎么挣钱的,从什么类型的客户那儿拿到多少收入,利润如何。过于复杂的商业模式,容易被人认为不易实现。

7.收入和财务预测
另外做一个详细的财务预测,只要写些重要的财务数字,如收入、毛利、净利、需要的资本收入等就可以。预测的时期不能太长,努力把当年和来年的做得准一点。

8.团队
团队是投资人考虑投资与否的关键因素之一,一个团队需要具备这样的条件:有相关行业成功的经验;多元化,并有几年的合作经验;有明确的老大(核心);有适合的股权结构(所有人心甘情愿拿相应的股份);有执行力和效率。

9.融资规模与使用
写清楚你需要多少资金,在什么时候需要这些资金,通过这些资金的投入你的公司能够做到什么程度,公司在什么时候能够达到什么目标。这个目标要业务和财务兼顾。

10.项目风险与规避
没有哪个项目没有风险,所以要写一下项目风险的分析和规避方式。不仅要一一列出这些风险,关键是要告诉投资人你对这些风险的应对策略是什么。能够估计和预测风险,并能提供相应的解决方案,本身也表明了创业团队的能力和对市场的理解、对政策的把握,这些都是投资人非常看重的。看不到风险或盲目乐观的创业项目,才是投资人担心的。

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