普华永道：今年中国银行业不良率或继续上升

官方公布的银行业不良贷款数据是其加大内部核销之后的结果，银行通过对不良贷款的展期暂时掩盖了风险。
随着经济持续下行，中国上市银行的不良贷款额和不良贷款率继续“双升”。

“今年各大上市银行会继续加大处理不良贷款的力度，然而资产质量可能会继续恶化，这两方面因素会互相抵消。今年不良贷款率有可能继续上升，但上升幅度大约为5-10个基点。”普华永道中国银行业及资本市场主管合伙人梁国威在4月24日的记者会上表示。

当日，普华永道公布了罗兵咸永道最新发布的《银行业快讯：2016年中国银行业回顾与展望》，该报告共涵盖了27家中国A股和H股上市银行，包括六家大型商业银行、七家股份制商业银行、九家城市商业银行，以及五家农村商业银行。

截至去年年底，27家上市银行的不良贷款率为1.67%，同比增加0.06%；同期，不良贷款余额达到了11541.11亿元，同比上升16.8%。其中，截至去年年底，五家农村商业银行的不良贷款率为1.25%，在27家上市银行中最低，而七家股份制商业银行的不良贷款率则达到1.75%。

银行加大核销力度

普华永道香港金融服务部合伙人潘德昌表示，去年全年上市银行尝试透过不同方法去降低不良贷款余额，包括银行积极重组问题贷款、核销与转让等多种方式。27家上市银行去年全年累计核销转让的贷款金额达到5156亿元，同比增长26.1%。

以重组贷款率而言，除大型商业银行略有下降外，其余各类银行均呈明显上升趋势，比如，城市商业银行的重组贷款率由2015年的0.48%增至去年年底的0.7%， 股份制商业银行则由2015年的0.37%增至去年年底的0.58%。

梁国威指出，目前监管层对于银行业的不良贷款监管不再局限于静态时点指标，比如不断增加对投资类业务的关注。随着宏观审慎评估体系的实施和监管力度的加大，上市银行对逾期率和逾期90天及以上的贷款与不良贷款余额之比也越来越重视。

穆迪最新公布的报告显示，11家受评银行去年的资产质量基本稳定，新生成逾期90天以上贷款占平均贷款的比率有所改善。2016年下半年该比率从上半年的1.26%和2015年下半年的1.04%降至0.71%的平均水平。

同时，2016年下半年关注类贷款比率平均下降15个基点至3.46%。除了一家银行之外，其他银行的贷款损失拨备均超过其逾期90天以上贷款规模。

尽管如此，穆迪助理副总裁万颖认为，不断攀升的企业杠杆以及在房价快速上升过程中强劲的房贷增长仍导致当前资产质量风险趋向负面。穆迪的统计数据显示，11家银行去年在制造业、批发零售业和采矿业的平均不良贷款率分别上升0.8、1.0和1.6个百分点。

银监会官网最新公布的数据显示，一季度商业银行不良贷款增速放缓，截至3月底不良贷款余额1.58万亿元，较年初增加673亿元；不良贷款率为1.74%，较去年同期下降0.01个百分点。

中国国务院发展研究中心国有资产管理办公室主任徐鹏程近日在接受中国金融时报专访时表示，官方公布的银行业不良贷款数据是其加大内部核销之后的结果，银行通过对不良贷款的展期暂时掩盖了风险。

净利差收窄、资产减值损失增加

在经济增长放缓和利率下降的宏观环境下，各大上市银行面对净息差收窄及资产减值损失扩大的双重压力，因此主要通过资产扩张和中介业务收入来维持盈利。

普华永道的统计显示，去年27家上市银行的净利润总计13216.48亿元，同比增长3.2%。六家大型商业银行中，建行、农行、中行的税前利润出现负增长，工行、交行接近零增长，邮储银行的税前利润增速也较2015年明显放缓。

央行多次降息导致银行业净息差和净利差持续下行，去年27家上市银行的净息差为2.12%，同比下跌36个基点，净利差则跌至1.71%，同比减少25个基点。

“资产规模的扩张是上市银行维持利润稳定的重要驱动力。同时，中介业务收入也是利润增长的重要来源。所有上市银行的中介业务收入占总利息及手续费收入的比重均有所上升。尤其是股份制商业银行，非利息收入占营业收入接近三分之一。”梁国威表示。

他指出，过去五年间，大型商业银行的资产增速维持在10%左右徘徊，股份制商业银行的资产增速在18% 至20%之间。新闻出自:21世纪经济报道

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