投资顾问的要求
投资顾问是为投资者服务的专业性人才
更新日期:2020-4-9 17:20:10 来源:www.tannet-group.com浏览次数:1863次
投资顾问是指专门从事于提供投资建议而获薪酬的人士,它是专户理财服务中非常重要的角色。一名优 秀的理财顾问应该具有何种特性:
身兼多能的金融通才
一个优 秀的理财顾问,不仅应该熟悉金融产品,还要熟悉各种投资工具和产品,如保险、证券、不动产甚至邮票、黄金等等,以及对相关法规的掌握、运用,只有具备相当的专业知识和敏锐的洞察力,且将自己所学所知不断更新,才能为客户提供有价值的资讯。
强势的专业背景
优 秀的理财顾问身后,应该有强大的数据、政策平台作为支持,以确保为客户所制订的方案规避可能出现的风险。
良好的职业素质
具有良好的信誉,一切以客户为先,严守客户资料的隐私性和保密性。
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