登尼特美国上市顾问帮您美国上市

 

登尼特资本运营机在海内外有一批好的企业上市顾问团队和资源，具有十多年丰富的企业上市策划经验，成功案例5000多个，提供美国上市前置辅导、美国上市策划、美国企业上市框架设计、美国上市顾问、美国上市孵化、美国上市公关等美国上市服务。登尼特资本运作增值服务会根据企业质地和不同的项目及操作模式等因素，对上市流程做出适当调整。一般操作流程如下：

美国上市顾问——第一阶段初步洽谈
(1)初步接触的主要形式是投资控股集团代表与企业的主要负责人接触洽谈，建立初步
联系。
(2）投资控股集团代表了解企业状况。重点关注股权结构、所属行业及行业地位、销售
额、净利润、净资产、募集资金量、募集资金投向、预计未来2年或1年的业绩，企业自身的打算与设想等。
(3）投资控股集团代表将根据企业的初步信息，做出简单的判断并提出初步建议。

美国上市顾问——第二阶段签订《委托境外上市意向书》
投资控股集团代表与企业达成境外上市的共识后，双方签订《委托境外上市意向书》。本公司代表将向企业提供所需资料文件的目录，并根据企业的不同情况对该目录进行调整修改。如涉及到双方资料的保密问题，则需签署《保密协议书》。

美国上市顾问——第三阶段上报《境外上市推荐报告》
在获得企业详细资料并实地调研后，本公司代表将进行内部初审并制作《境外上市推荐报告》，递交美国总部评审。当获得美国总部明确意向后，投资控股集团则发出商务函正式通知中国企业。

美国上市顾问——第四阶段尽职调查
投资控股集团将派专业人员赴企业进行详细实地调研考察，主要包括综合尽职调查（法律、行政、经营、生产、管理等方面）与财务尽职调查。完成三表一书的全套正规文本﹙资产负债表、损益表、现金流量表和商业计划书﹚。

美国上市顾问——第五阶段签订委托上市合约
在完成境内全部上市程序后，投资控股集团会安排代表与企业的法人代表签订《委托上市合约》，正式启动上市程序。

美国上市顾问——第六阶段财务的境外审理
由财务专家对帐目进行合理的梳理和规范，使其符合美国会计准则（USGAAP）。

美国上市顾问——第七阶段境外文件制作
根据境内提供的文件资料，翻译制作出符合国际规范的英文商业计划书和其它的文书如：三表、财务架构、法律架构、商业计划书、股权交换、合并文书、公证书等（均由境外完成）。并协助企业注册离岸公司或由企业自行注册离岸公司。

美国上市顾问——第八阶段境外申报
向美国证监会（SEC）申报。包括8K、Form3、Form4、13D、10Q。并取得股票代码及登记号。

美国上市顾问——第九阶段首期私募融资（PIPE）
（1）私募准备工作：对上市公司进行形象建设与财经攻关，包括VI设计、专题片制作、
专题报道、新闻发布会、安排路演等。

（2）投資控股集团利用客户资源优势及专业优势，帮助企业向机构投资者、基金、个人
投资者进行挂牌交易前的私募融资。遵照中国相关法律规定，境内私募仅限于企业内部之特定人员，人数限制在200人以内。(编辑：小米)

美国上市顾问服务联系方式
如您有关于美国上市服务需要进一步查询，请致电登尼特资本运营机：852-27826888（香港）；0755-82143181（中国）；603-21418908(马来西亚)；或QQ咨询：2355725082。查看登尼特企业上市孵化服务更多详情。

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